Sinopse

Após a morte recente de seu avô, Hamaji Ooyama vive seus dias em uma montanha isolada caçando comida e cuidando de si mesma. Um dia, o irmão de Hamaji, um aspirante a samurai que vive em Edo, envia-lhe uma carta convidativa para acabar com sua vida solitária e se juntar a ele na cidade. Quando ela chega, no entanto, ela se encontra com uma visão horrível - as cabeças de seis cães exibidos para todos verem. Essas cabeças pertencem ao Fuse, um grupo de oito híbridos de cães humanos que têm aterrorizado o povo de Edo. Hamaji ajuda um homem estranho a escapar de um grupo de assaltantes e faz isso na casa de seu irmão, onde ele pede que ela o ajude a coletar as cabeças dos restantes dois Fuse, bem como a recompensa patrocinada pelo Shogunato. Mas é mais fácil dizer do que fazer - como o Fuse pode se misturar com a sociedade humana quase perfeitamente - e o homem gentil que Hamaji tinha apenas ajudado a mostrar sinais reveladores do Fuse. [Escrito por MAL Reescrever]